Primeros pasos
La configuración inicial (~3 minutos)
Sección titulada «La configuración inicial (~3 minutos)»Al abrir la app por primera vez, se presenta una guía de 4 pasos:
- Nombre — para el saludo personalizado en el panel
- Moneda principal — detectada automáticamente a partir de la región del dispositivo
- Primera cuenta — crear la cuenta bancaria (ej: “Cuenta corriente”)
- Categorías — elegir las 36 categorías por defecto o empezar de cero
Después de la configuración
Sección titulada «Después de la configuración»Lo primero recomendable es importar los movimientos. Sin datos, la app no puede proyectar ni analizar.
¿De dónde obtener el archivo?
Sección titulada «¿De dónde obtener el archivo?»La mayoría de los bancos permiten descargar un CSV o XLSX desde la banca en línea:
- Ejemplo 1: Movimientos → Descargar → Excel
- Ejemplo 2: Extracto → Exportar CSV
- Ejemplo 3: Cuentas → Movimientos → Descargar
- Otros: buscar “exportar” o “descargar movimientos” en la plataforma del banco
¿Qué pasa con los datos?
Sección titulada «¿Qué pasa con los datos?»El archivo se procesa 100% en el dispositivo. No se sube a ningún servidor. Una vez importado, es posible borrar el archivo original.
Siguiente paso
Sección titulada «Siguiente paso»Aprender a importar movimientos con el asistente de importación.